中 수입상품 수요 ① 유통매장편


2018-06-10
                                                           

- 식품, 엔젤상품, 화장품 수입 수요 왕성 -
- 브랜드 파워가 구매여부에 결정적 -
  

중국 상무부는 최근 중국 내 유통업체와 소비자를 대상으로 수입상품 수요 조사를 진행했다. 조사대상 유통업체는 총 1018개사로, 이 중 95%가 대형 마트·백화점·슈퍼마켓 등 오프라인 매장이며, 85% 이상이 연간 매출액이 500만 위안 이상인 유통매장이다.
 
□ 조사 결과 개요
 
  ㅇ 중국 내 유통매장은 자국산 제품이 주를 이룸. 

    - 76.5% 조사대상 기업의 상품 구성이 50% 이상이 중국산 제품으로 나타남. 
 
  ㅇ 브랜드, 중국내 유통기업이 수입산 제품 선택에 가장 중요

    - 39.2% 조사대상 기업이 “브랜드”에 의해 수입여부를 결정한다고 답함. 

    - 안전, 가격, 디자인, 원료 등 요소를 선택한 비중이 각각 14.6%, 12.9%, 11.7%, 11.6%임. 
 
  ㅇ 향후 1년 내 수입상품 비중을 유지 또는 확대하겠다는 기업이 90% 이상

    - 유지가 85.5%, 확대가 7.2%, 수입상품비중 감소를 선택한 기업이 7.4%에 그침. 
 
□ 품목별 수요
 
  ㅇ 중국 내 유통기업의 수입상품 구매 수요는 주로 식품, 엔젤상품, 화장품, 시계·안경·선글라스 등에 집중


   ① (식품) 수요가 왕성한 품목. 특히 수산물, 건강식품, 소고기, 와인, 맥주, 신선과일에 대한 관심도가 높음. 

    - 유통업체가 식품 수입 결정 시 가장 중시하는 것은 브랜드(31.9%), 원료(20.2%), 안전성(20.2%)

    · 와인, 건강식품, 맥주, 식용유와 신선우유의 브랜드에 대한 관심도가 높았음. 쇠고기, 수산물, 신선과일, 우유와 견과류의 원료 및 안전성에 주목

    - 82.5%의 기업은 현재 비중 유지, 9.9%는 비중 증가, 7.4%는 비중 감소를 고려 중
 
  ② (의류) 중국 유통매장에서 주로 자국산 상품을 취급하는 것으로 나타남. 

    - 81.1%의 기업이 50% 이상이 중국산, 45%는 100% 중국산이라고 응답

    - 의류제품 수입 시 주로 브랜드(42.6%), 디자인(21.8%), 가격(13.4%) 등을 고려

    - 89.4%의 기업은 현재 비중 유지, 6.1%는 비중 증가, 4.5%는 비중 감소를 고려 중
 
  ③ (엔젤상품) 현재 중국 유통매장에서 수입산 비중이 높은 대표적 품목, 향후 수입수요가 왕성한 품목

    - 70%에 가까운 조사대상기업이 수입산 제품 취급, 영유아 식품, 이유식 조리기구, 아동용 카시트 등 품목의 수입산 비중이 높은 것으로 나타남. 

    · 해당 품목의 수입산 비중 50% 이상이라고 대답한 기업비중이 각각 26.1%, 25.6%, 25.5%

    - 브랜드(35%), 안전성(23.8%), 원자재(13.5%) 등에 높은 관심

    - 85.8%의 조사대상 기업이 현상 유지, 7.3%의 기업이 수입상품 증가 계획

    - 수입수요가 왕성한 엔젤상품은 영유아 식품, 기저귀, 아동복, 카시트 등 
 
  ④ (인테리어제품·생활용품) 수입산 비중이 높고 향후 수입 감소 움직임 보여

    - 벽지, 바닥재 등은 수입산 제품의 비중이 중국산보다 크며 취급 품목 중 자국산 비중이 50% 이상이 기업이 55% 수준

    - 브랜드, 디자인, 안전성이 수입제품을 구매하는 주요인, 각각 40.7%, 13.8%, 11.9% 비중 차지

    - 향후 1년 내 수입산 비중을 줄이겠다는 기업이 16.9%에 달하는 반면, 2.9%의 조사대상기업만 수입 증가 예정
 
  ⑤ (화장품) 수요 왕성 품목, 향후 지속 증가세 보여

    - 조사대상 기업 중 23.7%가 매장 상품구성 중 절반 이상이 수입산으로 나타났음. 

    - 브랜드, 안전성과 가격이 가장 중요한 요소, 각각 42.7%, 15.7%, 13.9%의 비중 차지

    - 9.2%는 향후 1년 내 수입비중을 늘리겠다고 답변. 향수, 스킨케어용품 및 색조화장품 수입을 증가하겠다는 비중은 10% 이상
 
  ⑥ (문화체육용품) 수입산 비중이 낮지만 향후 지속 증가세 

    - 81.4%의 조사대상 기업이 50% 이상이 자국산이라고, 48.9%의 조사대상기업은 100% 중국산으로 답했음.

    - 문화체육용품을 수입할 때, 가장 중요시하는 것은 브랜드. 40.5%의 기업이 선택

    - 89.4%의 기업은 현재 비중을 유지, 6.1%는 비중 증가, 4.5%의 조사대상기업만 비중 감소를 고려하고 있음. 
 
  ⑦ (전자제품) 일부 품목이 강세, 수입 비중 감소 전망

    - 촬영기기, 청소용 로봇, 전동 칫솔, 보청기 등 품목은 수입산 비중이 높음. 

    · 20%의 조사대상기업이 해당 품목에서 수입산 비중이 90% 이상이라고 답변

    - 브랜드, 안전성, 디자인이 가장 중요시하는 요인, 각각 39.6%, 15.4%, 12.7%의 비중 차지

    - 품목별로 살펴보면 냉장고와 세탁기는 브랜드, 정수기·식기세척기·건조기는 안전성, 전동 칫솔·촬영기기·청소용 로봇·진공청소기는 디자인, 공기청정기·TV·에어컨은 에너지 절약 수준을 가장 중시

    - 이번 조사에서 10.3%의 기업이 수입산 전자제품을 줄이겠다고 밝혔음. 
 
  ⑧ (시계, 안경, 선글라스) 글로벌 브랜드가 절대적 우위, 수입 증가 전망

    - 16.3%의 조사대상기업이 수입산 비중이 90%로 나타났는데 이는 주로 백화점 명품코너로 분석됨. 

    - 향후 수입산 비중을 더 늘리겠다는 기업 비중이 7.6%, 감소하겠다는 기업 비중은 5.3%

    - 품목별로 살펴보면 시계에 대한 수입수요가 확대할 것으로 나타남. 
 
  ⑨ (주얼리) 수입산 비중이 낮은 편, 앞으로도 현황 유지 전망

    - 54%의 기업이 수입제품 취급이 없으며 82.7%의 조사대상기업이 50% 이상이 자국산으로 답변

    - 브랜드, 디자인, 가격이 중국 유통매장이 수입제품을 선택하는 주 요인으로 각각 41.5%, 25%, 13.8%를 차지함. 

    - 향후 90.2%의 조사대상기업이 현황 유지를 선택, 5.4%의 기업만 수입증가 예정
 
  ⑩ (자동차) 수입 수요 다대 품목

    - 브랜드, 가격, 디자인 3대 요인, 각각 36.8%, 15.8%, 11.8%의 비중 차지

    - MPV와 SUV는 디자인을 보다 중요시하고 신에너지자동차, 세단은 가격에 대한 주목도가 높음.

    - 향후 1년 내 수입산 제품을 증가하겠다는 비중이 11.6%, 감소하겠다는 기업비중이 10.8%에 달함. 
 
□ 수입산 제품 선택 시 고려요인
 
  ㅇ 브랜드, 화장품, 시계, 주얼리 등 사치품 수입여부에 결정적

    - 글로벌 브랜드들은 1990년 초반부터 중국시장에서 진출해 유통채널을 구축해 왔음.

    - 2013~2014년 중국 전자상거래 시장 급성장, 그후 해외직구시장 폭발적 성장이 이어지면서 중국시장은 각종 명품 브랜드에 익숙해짐. 
 
 ㅇ 수입산 식품과 엔젤상품 선택 시 원료와 안전을 보다 중시

    - 식품과 엔젤상품은 사치품과 달리 “명품화”가 형성되지 않았기 때문

    - 2008년 멜라민 분유파동 등은 중국 소비시장의 불신과 경계심을 불러일으켰고 이는 전반 소비시장의 “안전소비 인식 강화”로 이어졌음.
 
  ㅇ 가격경쟁력보다 훌륭한 디자인이 더욱 중요

    - 가격도 유통매장의 수입산 제품 선택에 영향을 미치지만 타 요소에 비해 그 비중이 낮은 편임. 

    - 의류, 인테리어 용품, 전자제품, 사치품 등은 가격보다 디자인을 더욱 중시
 
□ 전망 및 시사점
 
  ㅇ 우리 기업들은 취급 품목에 따라 중국 시장진출 전략을 분석해야 함. 

    - 우리나라 강세품목인 화장품은 브랜드 포지셔닝을 통해 브랜드 파워를 강화할 필요가 있음. 

    - 식품, 엔젤용품 등 브랜드 고착화가 형성되지 않은 분야는 안전성을 내세운 집중 공략이 바람직함. 
  
  ㅇ 중국 대표 온라인 쇼핑몰 징둥의 관계자는 중국 수입상품시장은 이미 성숙기에 접어들었다며 글로벌 브랜드들과 중국 시장에서 경쟁하려면 품질 뿐만 아니라 새로운 아이디어와 혁신기능을 내세우는 것이 더 중요하다고 조언(KOTRA 베이징 무역관 인터뷰 결과)

    - 해당 관계자는 중국 온·오프라인 시장엔 글로벌 브랜드들이 포진한 상태라며 이러한 시장환경에서는 "다른 브랜드가 갖고 있지 않은 대체불가한 특징이 있어야 한다"고 강조

    - 이번 조사에서도 특정식품, 화장품, 엔젤상품, 문화체육용품과 명품(보석·시계·선글라스 등)은 수입 증대로 전망됨.